2018年中国天然气发展述评及2019年展望_2019时事述评

2019 年 第 13 卷·第 1 期 天然气技术与经济 Natural Gas Technology and Economy Vol.13,No.1 Feb.2019 2018 年中国天然气发展述评及 2019 年展望 胡奥林 1 汤 浩 2 吴雨舟 3 高 芸 4 （1. 中国石油西南油气田公司,四川成都610051；

2. 中国石油西南油气田公司通信与信息技术中心,四川成都610051；

3. 中国石油西南管道公司贵阳输油气分公司,贵州贵阳550000；

4. 中国石油西南油气田公司天然气经济研究所,四川成都610051） 摘要在经历了 2017 年需求量井喷式增长之后，2018 年中国天然气发展步履稳健。对 2018 年中国天然气产业 链各环节发展过程中的技术经济指标和最新政策进行了回顾和分析，指出了其中的 7 大特点：① 天然气勘探在四川盆 地、塔里木盆地获得两大突破性进展，天然气产量稳步增长；
② LNG 引领天然气进口量大幅增长，进口量跃居世界 第一；
③ 天然气基础设施建设紧锣密鼓，管道互联互通获重大进展；
④ 天然气需求淡季不淡，市场供需在“紧平 衡”中平稳有序；
⑤ 全方位多举措保供调峰收到成效，高峰期天然气供需波澜不惊；
⑥ 居民用气价格改革破冰，价 格市场化又出新举措；
⑦ 天然气体制改革进程有条不紊。结论认为：2019 年中国天然气将保持平稳平衡发展走势。

其中，天然气产量将迎来近期最大增幅，天然气进口量还将不断增长，市场供需紧中有松，天然气产供储销体系建设 扎实推进，天然气体制机制改革有序进行。

关键词 天然气 天然气市场 体制改革 发展 展望 产量 进口量 0 DOI：10.3969／j.issn.2095-1132.2019.01.001 引言 2018 年,国际贸易摩擦不断,国际油价震荡走  木油田公司在位于新疆塔里木盆地库车坳陷秋里塔 格构造带中段的天然气勘探取得突破,有望获得一 个千亿立方米级凝析气藏,西气东输将增添新的气 高后大幅回落,世界经济增速放缓。遵循中共中央 稳中求进的工作方针,中国经济继续保持健康发展 走势。天然气产业链在国家一系列保供应、稳增 长、促改革政策的指引下,发展步履稳健,市场供 需波澜不惊。在经历了 2017 年需求量井喷式增长和 冬季“气荒”的考验之后,中国天然气发展回归平 稳平衡轨道。

1天然气勘探获得两大突破性进展，天然气 产量稳步增长 1.1勘探取得两大突破性进展 2018 年,中国天然气勘探虽然没有重特大新发 现,但仍取得两大突破性进展。一是中国石油西南 油气田公司首次在四川盆地火山岩地层获高产工业 气流,初步预测含气面积超过 350 km2,开辟了四川 盆地天然气增储上产的新领域。二是中国石油塔里 源地。此外,四川盆地的深层与中浅层页岩气勘探 以及中国石油青海油田阿尔金山前的天然气勘探也 取得突破,储产量稳步上升。

1.2 产量增速趋于平稳 在经历了 2017 年的强势上扬之后,2018 年中国 天然气产量增速趋于平稳。如图 1 所示,全年共生产 天然气 1 610 × 108 m3,增幅 7.5 %,较上年下降 1 个 百分点 [1]。国内最大的天然气生产商 —— 中国石油 天然气集团有限公司（以下简称“中国石油”）共生 产天然气 1 093.7×108 m3,较 2017 年净增 61 × 108 m3, 增长率达 5.9 %。中国石油下属长庆油田、西南油气 田和塔里木油田 3 大油气田合计增产 47 × 108 m3,占 中国石油总增长量的 77 %。其中,中国石油长庆油田 共生产天然气 387 × 108 m3,接近全国总产量的 1／4, 中国石油西南油气田共生产页岩气 42.6 × 108 m3,净 修订回稿日期：2019－01－25 作者简介：胡奥林（1955－）,高级经济师,从事天然气经济研究工作。E-mail：[email protected]。

天然气技术与经济／ 万方数据  1 10 833 页岩气 天然气 9 612 9 426 9 313 7 960 7 266 6 974 7 234 6 472 6 384 6 159 5 7216 000 4 800 5 108 4 302 4 411 产量／10m83 增长率 储量／10m83 第 13 卷 胡奥林,等：2018 年中国天然气发展述评及 2019 年展望 第 1 期 产量增长率 1 600 20 % 15 % 1 000 803 853 11.2 % 8.3 % 8.5 % 7.7 % 5 % 3.4 % 20202020201201201201201201201201201 增约 11.6 × 108 m3或 37.4 %,并形成 70 × 108 m3页岩气 生产能力。

其中,长庆油田共生产天然气 387 × 108 m3,接 近全国总产量的 1／4；
川南的页岩气产量达 42.6 × 108 m3,净增约 11.6 × 108 m3或 37.4 %。

1 80025 % 1 610 1 474 18.7 %1 359 1 40018.3 %1 3021 346 1 209 1 20016.0 % 1 0271 072 949 12.8 % 800692 10 % 586 600 7.50 % 6.2 % 400 4.3 % 200 0.9 % 00 06070809012345678 年份 资料来源：国家统计局 2 天然气进口能力大幅提升，进口量跃居世 界第一 2.1 新投产 3 座进口 LNG 接收站，进口能力增加千 万吨 2018 年,中国石化天津 LNG 接收站、中国海油 深圳迭福 LNG 接收站和新奥集团股份有限公司浙江 舟山 LNG 接收及加注站先后建成投产。中国沿海 LNG 年进口能力一举提升 1 000 × 104 t,总量达到约 6 540 × 104 t 相当于 920 × 1012 m3。其中,深圳迭福 LNG 接收站是深圳港继 2006 年中国第一座 LNG 接收 站 —— 大鹏 LNG 接收站投运后的又一座 LNG 接收 站,总进口能力约 1 080 × 104 t,居全国首位。浙江 舟山 LNG 项目则是中国以民营企业投资为主建设的 第一座大型 LNG 接收站,其船舶加注功能为目前国 1.3 图 1 2006-2018 年中国天然气产量的发展变化图 页岩气助力储量高位增长 内接收站独有,该项目按规划还将继续进行二期和 三期建设,最终达到约 1 000 × 104 t／a 的接收能力。

民营企业加入天然气上游供应行列,将有力促进中 更是超过 10 000 × 108 m（含页岩气）。2018 年 5 月自 如图 2 所示,21 世纪以来,中国年新增天然气探 明地质储量一直保持在 4 000 × 108 m3 以上,2015 年 3 然资源部发布的《自然资源公报》显示,2017 年中国 新增天然气探明储量为 9 313 × 108 m3,其中页岩气新 增 3 767.6 × 108 m3。截至 2016 年,中国天然气剩余技 术可采储量已达 5.44 × 1012 m3,储采比为 25∶1,其 中 含 页 岩 气 1 224.13 × 108 m3 [2]。

储 量 是 上 产 的 基 础,在雄厚的天然气储量支撑下,近期中国天然气 产量将会再次步入跨越式增长阶段。

12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 0102030405060708091011121314151617 2020202020202020202020202020202020 年份 资料来源：自然资源部 图 22001-2017 年中国年新增天然气探明地质储量的 发展变化图 国天然气的市场化发展。

2.2 进口总量净增300 × 108 m3，LNG 进口占比达六成 由于国内天然气产量增幅有限,在新一波天然 气需求浪潮面前,唯一的选择是加速引进境外天然 气资源。2018 年,中国天然气进口再创新记录,进口 总量和年增量分别达到 1 247.4 × 108 m3和 301 × 108 m3, 增幅达 31.9 %。进口量在创下历史最高的同时,也超 越之前稳居世界第一的日本（2018 年进口总量 1151 × 108 m3）,居全球首位。2018 年天然气进口量中,管 道气进口量为 505.2 × 108 m3,较 2017 年净增 85.3 × 108 m3或 20.3 %,LNG 进口量为 742.2 × 108 m3,较 2017 年净增 216 × 108 m3,增长率高达 41 % [3]。继 2017 年 LNG 进 口 量 在 天 然 气 进 口 总 量 中 占 比 超 越 管 道 气 后,2018 年 LNG 进口增量不仅占到了天然气进口净 增 量 的 71.8 % , 而 且 在 进 口 总 量 中 的 占 比 也 升 至 60 %,较上年提高 4 个百分点。LNG 进口量剧增也大 幅提高了沿海 LNG 接收站的利用率。

2.3进口价格同比上涨两成以上 进入 2018 年后,国际油价震荡上行,9 月达到 4 年来的高点 87 美元／bbl（布伦特油）,后虽深度下挫 但全年平均油价仍比 2017 年上涨 31 %,达到 71.7 美 2 ／Natural Gas Technology and Economy 万方数据 2016年 2017年 2018年 10.85 11.31 10.7 10.65 10.38 9.88 10.13 9.93 9.52 8.64 7.63 7.87 7.39 6.91 6.59 6.40 5.52 6.46 5.44 5.39 5.50 5.49 5.63 5.71 6.10 5.56 4.82 5.03 4.19 4.27 4.17 4.12 4.14 进口量／10m83 价格／美元·MBtu()-1 总第 73 期 天然气技术与经济·宏观研究 2019 年 1 400 1 200 1 000 800  管道气  LNG  420  505 库,到 2020 年、2025 年和 2030 年分别要实现工作气 量 130 × 108 m3、270 × 108 m3 和 400 × 108 m3。其中, 川渝地区将新建 5 座地下储气库,工作气总量达 100 × 108 m3。目前,中国石油与重庆市共建的铜锣峡储 400 742 271 269 203 129 40 46 0 600 386 341 291 277 218 526 143 200360 36 248 169 76 10 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 年份 资料来源：海关总署 图 32006-2018 年中国天然气进口走势图 元／bbl。在油价的推动下,2018 年中国天然气进口 价 格, 包 括 长 期 合 约 价 和 现 货 购 进 价, 均 有 所 上 涨,平均涨幅为 22.9 %。全年 LNG 和管道气进口均 价分别约为 2.4 元／m3和 1.52 元／m3,较 2017 年上涨 约 0.51 元／m3 和 0.14 元／m3 [4]。其中,LNG 现货进 口到岸均价约 9.72 美元／MBtu,比 2017 年上涨 3.01 美元／MBtu [5]。如图 4 所示,全年 LNG 到岸价走势 基本与油价一致,表明国际天然气现货价随油价的 变动更加灵敏。

13.50 11.50 10.48 9.50 8.96 7.50 6.50 5.50 3.50 1.50 123456789101112 月份 资料来源：金联创网站 图 42016-2018 年中国现货 LNG 到岸价走势图 3天然气基础设施建设紧锣密鼓，管道互联 互通获重大进展 针对中国天然气储存和调峰保供短板,2018 年 市场各方狠抓了地下储气库的规划与建设、管道 （网）互联互通以及新建和扩建 LNG 进口接收站项目。

3.1加紧规划和建设地下储气库 气库已经启动了先导性试验。中国石化在加快推进 中原油田文 23 储气库建设进度的同时,“十三五”期 间还将在该区域规划新建 5 座储气库。文 23 储气库 工作气量超过 40 × 108 m3,投产后将极大缓解华北地 区冬季调峰供气缺口。

根据规划,预计 2030 年中国地下储气库工作气 容量将超过 600 × 108 m3,有望彻底解决中国天然气 季节性需求差矛盾。但是,在中国地下储气库的建 设和运营过程中,还应考虑和解决两个问题：一是 在管道气进口沿线建设战略储气库和在 LNG 进口终 端预留部分罐容作为战略储备,以应对进口气源因 各种原因造成的中断或减供等突发事件 [6]。二是要 完善天然气价格体系和价格机制,推进储气库价格 尽快落地和实施,以补偿储气库投资和运营成本[7]。

3.2 积极新建和扩建 LNG 进口终端 2018 年,在进口 LNG 的巨大市场潜力和调峰保 供效力的吸引下,各市场主体加大了对新建和扩建 LNG 进口终端的投资。其中,新建 LNG 进口终端有 3 个：① 中国海油江苏滨海 LNG 项目。项目一期规模 为 300 × 104 t,预计 2020 年 12 月建成投产。② 北京 燃气集团有限公司天津南港 LNG 应急储备项目。项 目包括 1 个 LNG 船泊位、10 个容量为 20 × 104 m3的储 罐及 300 km 的进京管线,可实现 10 × 108 m3 天然气 应急储备能力。③ 江苏大丰 LNG 码头及接收站项 目。项目将建设 1 个靠泊能力为 26.6 × 104 m3 的 LNG 船泊位、4 个容量为 20 × 104 m3的 LNG 储罐和配套输 气管线,LNG 周转量为 600 × 104 t／a。

重要的 LNG 进口扩建项目有：① 中国石化山东 LNG 项 目 二 期 工 程 。

建 成 后 LNG 接 卸 能 力 将 升 至 700 × 104 t／a。② 中国石油江苏如东 LNG 项目三期 工程。新建 2 个容量为 20 × 104 m3 的 LNG 储罐,总 罐容将达到 108 × 104 m3。③ 广汇新能源发展有限公 司江苏启东 LNG 扩建工程。计划分期再建 4 个 LNG 储罐和 1 个 LNG 船泊位,到 2023 年实现 LNG 周转量 1 000 × 104 t／a。

新年伊始,陆上两大石油公司即着手规划和加 快地下储气库的建设。中国石油规划在东北地区、 环渤海地区、西南地区、西北地区建设 10 余座储气 万方数据 3.3 大力实施天然气基础设施互联互通工程 以输气管道（网）为核心的天然气基础设施互联 3 天然气技术与经济／ 表观消费量 增长率 24.8 % 22 % 21.5 % 18.4 % 19.6 % 15.2 % 15.6 % 16.8 % 12.2 % 7.6 % 7.5 % 4.7 % 消费量／10m83 增长率 第 13 卷 胡奥林,等：2018 年中国天然气发展述评及 2019 年展望 第 1 期 然气 33.7 × 108 m（国家统计局统计为出口量）,中国 互通不仅有利于资源调配和保供调峰,也是管输体 制机制改革的重要内容。虽然之前国家一直在倡 导,但进展始终不大。2018 年以来,国家发改委对 该项工作提出明确要求,在国家的强力推进下天然 气基础设施互联互通取得了实质性进展。包括：中 国石油全年共完成 21 项天然气基础设施互联互通工 程,新形成“南气北上”、中贵线反输和陕京四线增 输等 3 个日输送能力达 3 000 × 104 m3的资源灵活调配 能力；
中国石油与中国石化和中国海油在天津的天 然气基础设施实现了互联互通；
中国海油全力推进 深圳 LNG 接收站与广东省管网和西气东输二线管道 的互联互通,并向中国石油开放 LNG 接收站。

4.2 天然气对外依存度跨上新台阶 如表 1 所示,2018 年中国内地向港澳地区供应天 3 天然气净进口量为 1 213.7 × 108 m3。天然气表观消费 量对外依存度跨上新的台阶,由 2017 年的 38.2 %升 至 43 %。并且,在天然气消费净增量中,进口量占 比达 68.7 %。可见,国内天然气需求增量主要来自境 外资源供应。鉴于同期中国石油的对外依存度已高 达 70 %,为确保中国长期能源安全,必须加强国内 天然气勘探开发力度,将天然气对外依存度控制在 适度的范围内。

4 天然气需求淡季不淡，消费量再攀新高 5 全方位多举措保供调峰，高峰期天然气供 10 % 承接 2017 年天然气需求量井喷式增长惯性,2018 年中国天然气需求量增速不减,继续大幅跃升。

4.1天然气消费增量创历史记录 2018 年,中国天然气表观消费量（国内生产＋进 口－出口）达到 2 824 × 1012 m3,增长率为 18.4 %,较 2017 年增加了 3.2 %,净增 438.2 × 1012 m3,为历史最 高。2018 年中国天然气需求显现出之前少有的“淡 季 不 淡 ” 特 征, 市 场 供 需 一 直 处 于“ 紧 平 衡 ” 状 态。4-9 月,在传统的天然气消费淡季,表观消费量 达到 1 111 × 108 m3,较 2017 年同期净增 175 × 108 m3, 增长率高达 18.7 %,高于全年平均数。如图 5 所示, 从 2009 年到 2018 年,10 年间中国天然气表观消费量 增加了 2007.1 × 108 m3,年均增长 13.2 %,远高于世 界平均 2.3 %的增速。2018 年,中国一次能源消费量 为 46.2 × 108 （标准煤）,天然气在能源消费结构中的t 占比由 2018 年的 7 %增至 8.1 %,与国家《天然气发展 “十三五”规划》提出的目标（8.3 %～10 %）近在咫尺。

3 00030 % 2 50035 % 2 00020 % 1 50015 % 1 000 需波澜不惊 “保供调峰”是 2018 年中国天然气市场的主题 词。在国家政策指引和统一部署下,产业链各环节 为“保供调峰”做足了功课。

1） 国家政策指导和调控。一是自 2018 年 3 月国 家能源局提出要推动建设中国天然气产供储销体系 后,4 月和 9 月,国家发改委和国务院先后发布《关于 加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机 制的意见》和《关于促进天然气协调稳定发展的若干 意见》两个重磅文件。二是国家发改委就近期天然气 保供调峰做出部署并建立工作机制。三是国家有关 部委和华北地方政府调整了之前强力推行的“煤改 气”政策,改为实行“以气定改”、稳妥推进。

2） 国内天然气加速上产,积极筹措国外资源补 缺口。国内三大石油公司一方面根据市场形势,不 断 挖 掘 潜 力, 调 高 年 度 天 然 气 生 产 计 划。

另 一 方 面,在积极争取增加管道气进口量的同时,与其他 LNG 进口商一起,到国际市场大量采购 LNG 现货资 源,进口 LNG 对保供调峰起到了极大作用。

3） 加强管道基础设施互联互通,实施气源串换 和南气北上。完成并投运的互联互通工程不仅提高 了天然气供给和调配能力,而且三大石油公司之间 协 调 配 合, 互 补 供 应 缺 口, 并 通 过 资 源 串 换 实 施  500 5 % “南气北上”,有效提升了华北地区的天然气保供调 峰能力。

202020202020202020201202020 图 52006-2018 年中国天然气消费走势图储气库共注气 90 × 10 m ,同比增加 22 %。在 2018 00 0607080910111213145161718 年份4） 加大地下储气库注采力度。中国石油通过对 资料来源：国家统计局,海关总署现有地下储气库的达容扩建和注气力度,所属 10 座 83 4 ／Natural Gas Technology and Economy 万方数据 总第 73 期 天然气技术与经济·宏观研究 2019 年 年末至 2019 年初的冬供期,采气量预计超过 80 × 108 m3,达历史最高水平。

5） 加强供气计划管理和需求侧管理。早在入冬 之前,中国石油就与主要用户签订了冬供期天然气 购销合同,以民生优先的原则安排各类用户的用气 计划和保供顺序,指导非居民用户根据资源供应情 况合理安排生产和气量需求。

6） 利用价格杠杆控制需求。与前几年不同,中 国石油对 2018 年冬季高峰用气期间非居民用气价格 按管制气源和非管制气源采取了不同的浮动幅度, 即：管制气源价格上浮 20 %,非管制气源价格放 开。根据各区域市场管制气和非管制气的占比不 同,非居民用气门站价格上浮幅度不一。其中,西 南地区上浮 27.06 %,东部地区上浮 38 % [8]。并且, 实际浮动价格通过预先签订的冬季供气合同予以确 认。气价大幅上涨有效抑制了部分非居民用户的冬 季用气需求。

7） 完善应急预案。针对 2017 年天然气供需紧张 暴露出的问题,各天然气生产和供应企业调整或完 善了供气应急预案以有效应对气温突降引起的用气 量剧增和突发事件造成的气量减供,稳定市场供需。

在以上措施的叠加效应下,尽管多地遭遇寒冬 侵袭并偶有中亚进口气短暂减供,2018 年冬季高峰 用气期全国天然气供需平稳有序,鲜有采用往年常 见的临时性“压非保民”措施。但是,由于保供调峰 的增量气源主要来自进口 LNG 且价格高于往年,加 剧了其与国内销售价倒挂的问题,需要通过深化天 然气价格机制改革予以解决。

6天然气价格改革迈出最重要一步，市场化 定价取得新进展 应企业极不公平。特别在冬季用气高峰期,天然气 生产企业要调用大量资源、人力和运力保民生用 气,还要承受巨大的价差损失。尽管行业内外关于 理顺居民用气价格的呼声从未中断,但之前决策部 门提出的改革路径仅是“完善定价机制”[10],并未提 出“理顺价格水平”或“居民气价与非居民气价并 轨”。毫无疑问,理顺居民用气价格对于中国天然气 价格市场化改革具有相当重要的里程碑意义。

6.2 天然气季节差价和现货交易推出新举措 国家下决心理顺居民用气价格的一个重要动 因,是 2017 年冬季全国天然气供需异常紧张暴露出 的我国居民用气价格改革滞后和天然气价格体系不 完善等问题。因此,国家发改委在理顺居民用气价 格的同时,提出了要“建立反映供求变化的弹性价 格机制”,推行天然气季节差价和利用上海与重庆两 个天然气交易平台,实行市场化交易。2018 年,这 两项工作都取得实质性进展。一是在冬季高峰期, 天然气生产企业除了对非居民用户使用常规气继续 按国家规定限度上浮外,还根据国家关于 LNG、页 岩气和煤层气等非常规气由市场定价的政策,提高 这些气源的上浮幅度,通过季节差价的形式实现了 非常规气的市场自由定价。二是继 2017 年推出市场 化的现货天然气竞价交易后,上海石油天然气中心 推出天然气预售交易、进口 LNG 窗口期一站通交 易、南气北运串换交易等新模式,成交价格与市场 供求的联系更加密切。交易中心发现价格的功能正 逐步显现。

7 天然气体制改革进程有条不紊，改革试点 市场化特征明显 6.1 理顺居民用气价格 7.1 管输体制机制改革进展顺利 2018 年 5 月,国家发改委发布《关于理顺居民用 气门站价格的通知》,决定理顺居民用气门站价格, 迈出了中国天然气价格改革进程中最重要的一步。

一直以来,民用天然气价格改革都是中国天然气价 格调整和改革的一道“坎”,也是政府和天然气供应 企业的心结。2005 年以后,中国天然气上游价格共 上调了 6 次,理顺了全部非居民用气门站价格,但居 民用气出厂价格仅在 2010 年调整过一次 [9],致使非 居民用气基准门站价比居民用气最高门站价高出 0.3 元／m3 以上。居民用气与非居民用气之间的价格差 形成的交叉补贴,对非居民用户和天然气生产及供 天然气管输体制和运营机制改革是国家油气体 制改革的重点任务之一,也是天然气市场化改革的 核心。2018 年,我国在管网运营机制改革方面重点 开展了 3 项工作：一是完善监管措施,推动油气管网 设施公平开放；
二是强力推进天然气基础设施的互 联互通和公平开放。目前,三大石油公司之间的输 气管道和 LNG 接收站已在部分关键节点实现了互联 互 通 和 对 外 开 放, 并 在 天 然 气 保 供 调 峰 中 见 到 实 效；
三是推进天然气管网运营体制改革。其中一个 思路是剥离三大石油公司等国有大型油气企业的管 道资产,组建国家油气管网公司,实行管输与销售 天然气技术与经济／ 5 万方数据 第 13 卷 胡奥林,等：2018 年中国天然气发展述评及 2019 年展望 第 1 期 分离。但是,有人就此提出了不同意见和看法 [11]。

笔者亦认为,天然气管输体制改革不能操之过急, 应根据天然气市场化发展规律循序推进。当前的改 革重点应着力于管道互联互通建设和第三方公平进 入,并基于中国国情和天然气市场实际采取与之相 适应的管输运营体制。最新报道称,国家发改委已 通过国家油气管网公司的组建方案并上报国家层面 等待批复。

7.2重庆市发布天然气体制改革试点方案 作为国家确定的 7 个天然气体制改革试点省（市） 之一,重庆市发改委在 2018 年 8 月发布《加快推进天 然气利用的实施意见》,部署了“推动上游企业多元 化、促进天然气管网公平开放、深化天然气价格改 革、加快重庆石油天然气交易中心建设和强化天然 气市场监管”等 5 项体制改革任务。这 5 项任务将重 庆市天然气产业链实际与国家天然气体制改革相结 合,具有极强的针对性和市场化特征,可以认为是 拉开了区域天然气市场化改革的帷幕。

82019 年展望 2019 年,尽管中国经济面临下行压力,但天然 气持续发展的基本面未发生变化,在国家协调稳定 发 展 方 针 的 指 引 下, 预 期 天 然 气 产 供 储 销 将 延 续 2018 年稳步向上的发展走势。

8.1天然气勘探力度加大，天然气上产速度加快 按照国家立足国内资源、确保能源安全的要 求,2019 年全国天然气勘探开发资金投入和工作量 将比上年有较大幅度提高。中国石油已决定将 2019 年的油气勘探开发投资增加 25 %,并加大政策激 励,推进增储上产。预计从 2019 年开始,我国将迎 来又一轮天然气储量增长高峰期。天然气产量则有 望延续 2018 年下半年以来较高的增速,预计全年增 产 150 × 108 m3,总产量达到 1 760 × 108 m3,增长率 达到约 9.3 %,为 2013 年以来最高年增长率和净增 量。主要上产区集中在四川盆地、塔里木盆地、鄂 尔多斯盆地和南海西部盆地,其中川渝地区的页岩 气约占净增量的 1／3。

8.2LNG 继续引领天然气进口量增长，进口价格和 增量低于 2018 年 推动 LNG 进口量继续增长同时进口价格下降的 主要因素有：① 当前国际油价低位运行,预期全年 均价将比 2018 年低 10 美元／bbl。与国际油价挂钩的 进口管道气和 LNG 长约及现货价格都将随之下跌, 从而刺激国内天然气进口增加。② 2018 年中亚管道 气进口量已达 475 × 108 m3,接近进口能力极限,而 沿海 LNG 进口能力还在不断增长。③ 日本核电站重 新启动后大幅减少了 LNG 进口量。国际 LNG 市场供 应量充足,供需环境更加宽松。④ 为减少中美贸易 顺差,中国将大量采购美国 LNG,并且美国 LNG 价 格也相对较低。总体而言,虽然 LNG 继续引领天然 气进口总量增长,但考虑管道气进口量增长有限, 预计全年天然气进口增量将低于 2018 年,仅增 200 × 108 m3,进口总量达到约 1 450 × 108 m3。

8.3 天然气市场供应量稳定增加，供需“紧平衡” 有所缓解 在国务院《关于促进天然气协调稳定发展的若干 意见》指引下,2019 年中国天然气供需形势将继续改 善。在供应侧,预计全年国内天然气市场供应总量 将达到约 3 200 × 1012 m3,比 2018 年增加 350 × 108 m3 或 12.4 %。在需求侧,虽然预期 2019 年中国经济增 长受限,但作为优质高效、绿色清洁的低碳能源, 天然气的替代能力和需求潜力依然存在并还在不断 增加。其中,2018 年工业燃料消费增幅较大,是 “淡季不淡”的主要推手,2019 年这种现象可能还将 延续。总体来看,需求增速将略低于前两年,且全 年天然气供需“紧平衡”状态应有所缓解。不过, 因北方天然气需求的冬夏季落差高达 15 倍以上,并 且城镇化建设和“煤改气”工程仍在推进,而天然 气储气调峰能力并未发生根本性改变,冬季高峰期 仍要全力保供。

8.4 扎实推进天然气产供储销体系建设 加强产供储销体系建设,促进天然气产业链协 调平稳发展是近期中国天然气发展的核心任务。预 计 2019 年天然气供应和储备能力建设将有实质性进 展。在天然气供应方面,三大石油公司将加快天然 气产能建设速度；
中俄天然气管道东线建设将在 2019 年完工；
管道气和 LNG 进口能力继续增加；
天 然气管道及其互联互通建设还将取得新进展。在天 然气储备能力建设方面,中国石油规划建设的 10 个 地下储气库和中国石化在中原油田的储气库群将陆 续开工建设；
燃气企业和地方政府将抓紧落实包括 6 ／Natural Gas Technology and Economy 万方数据 总第 73 期 天然气技术与经济·宏观研究 2019 年 地下、地面和 LNG 储气设施在内的储气能力建设。

8.5天然气体制机制改革有序进行 在油气勘查开采体制改革方面：一是预计国家 部委会出台关于油气勘查区块退出、竞争性转让, 以及油气地质资料公开和共享的新办法或规定；
二 是陆上石油公司将深入推进油气矿权区块的内部流 转。在天然气管道运营体制改革方面：一是输气管 道、LNG 接收站等天然气基础设施公开对外开放将 再获实质性进展；
二是酝酿成立的国家油气管网公 司或将水落石出,其运营方式和市场化效果引人关 注；
三是发布新版《油气管网设施公平开放监管办 法》,其中关于天然气实行能量计量的规定将推进中 国天然气计量和计价方式的转变 [12]。在天然气价格 改革方面：一是会继续实行价格上浮形式的天然气 季节差价 [13],预期上海和重庆两个天然气交易中心 会继续推出新的天然气现货交易方式；
二是按计划 年末居民用气门站基准价格将允许上浮,居民用气 价格又将迎来一波上涨浪潮。但若国民经济如期下 行,居民用气门站价格上浮也可能暂时搁置或按极 有限的上浮幅度实施。

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